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中国超大规模基建曝光!或彻底改写世界格局

一、

由于疫情在全球的蔓延,尤其是在意大利、日本、韩国、美国等的出现和传播,给未来全球经济蒙上了巨大的阴影,美联储高规格超预期降息,引发了各国央行的跟随,包括澳大利亚、巴西等先后宣布降息,全球开始应对危机。

中国最主要的措施则是大规模基础设施建设计划,由于中国这一轮为期十年的持续性增长(2009至2019),跟2009年为了应对危机推出的4万亿刺激计划有一定的关系,导致目前很多人对此轮额度高达30多万亿的刺激计划充满各种幻想,尤其是把关注重点落在了房价和股价上,我觉得这无可厚非,但要从往后十年、二十年这样的角度,来理解这一轮基建问题,仅仅关注股市和房价那就过于舍本逐末了。

如果不搞清楚这一轮基础设施建设的特别之处,就无法真正寻找到更持续和战略性的投资机会,而我敢肯定的说,99%的人没有看懂这一轮基础设施建设的逻辑,大部分投资者也仅仅是追逐一拨热闹,而没有挖掘出更多历史性的机遇。

2009年的4万亿基础设施建设,从根本上来说,确实是为了单纯的应对危机,是一个很被动仓促的行动,从当时的情况看,没有哪个国家能够摸清楚美国金融危机的底细,就连美国自己也难以搞清楚,失业率瞬间大增,如果陷入像上个世纪三十年代一样的大萧条,将影响到社会稳定,甚至可能会带来类似纳粹上台引发二战一样的后果,美国不得不大规模介入救市,所以中国当时也是非常被动的,为了稳就业,启动4万亿刺激计划。

这次中国超30万亿基建规划,指的是20多个已公布省份的未来总投资计划,从今年一年的投资额来看其实并没有比去年增长太多,但很有意思的是公布了未来投资总额,其实也是希望提振市场信心,毕竟很多人是不会去追究其中原由的,只看到超过30万亿的基建,投资积极性立马就起来了,站在政府的角度,也是希望达到这种效果。

所以说,从根本上来说,这次所谓大规模的基础设施建设,与2009年的4万亿背景是不同的,一个是仓促和被动,一个是着眼于长期规划,并主动。

要知道,中国经过了多年的大规模基建投资,很多地方政府已经是债台高筑,如果盲目批准基建,更大的可能是,造成严重的信用风险和通胀压力,所以这次的基建,不是单纯的机械式刺激计划,而是一个早就规划好了的大规模建设计划,但要积极的落地和推动,其实也存在一些舆论聚焦及质疑,决策者压力更大,这次正好可以借此机会,更迅速的批准和实施。

二、

从常识来说,如果基建是为了解决经济衰退的问题,那么更多的基建应该投入到经济活跃度低,增长也较低的省份,但这次恰恰相反,基建总额最大的云南和福建,2018年的GDP增速都超过了8%,在全国来看都是非常靠前的,而经济增速非常低的东北,整个基建没有太大的亮点。这说明这次基建计划,是有更长远的战略目标(具体往下看)。

另外,借助此次基建,中国正在把已经领先于世界的一些科技类基础设施项目优势拉大,这里面包括,5G、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七个方向。这里面更多的是着眼于全球产业竞争和优化分工的考虑。

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