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茅台集团拟发行150亿公司债券 本次债券票面金额为100元

9月17日消息,上交所公司债券项目信息平台于昨日公告,贵州茅台的母公司——中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司正在申请在上海交易所发行不超过150亿元人民币面向合格投资者的公开发行债券(即“小公募”),目前项目已获得上交所受理。

这意味着,中国A股市值最高的上市公司——贵州茅台的母公司茅台集团即将首次登陆债券市场。

募集说明书显示,茅台集团收购贵州高速公路集团有限公司(下称“贵州高速”)部分股权事项已获得贵州省人民政府的批复,同意将贵州省国资委所持贵州高速部分股权(最终比例以 2019 年度审计报告确定)转让给茅台集团,转让价款 150亿元。本次债券票面金额为100元,按面值平价发行,发行期限不超过7年期(含7年),由五矿证券作为本次债券的主承销商及受托管理人。

对于偿债资金的来源,茅台集团表示将主要来自日常经营所产生的营业收入、利润和经营活动产生的现金流入。茅台集团近三年及一期经营活动现金流入金额分别为772.01亿元、1002.14亿元、1163.83亿元及545.86亿元。

对于此次发行债券的理由,茅台集团在申报稿中表示,拟用于对贵州高速股权收购、偿还有息债务、补充流动资金需求等。

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