美国终于摊牌:赖账了,不还了!全球一片哗然

美债似乎成为了"烫手山芋"。美国财政部公布的数据显示,仅8月份,美债前三大海外持有国——日本、中国、英国共计已抛售了248亿美元,中国更是连续3个月累计净抛售157亿美元(约合人民币1054亿元)。

海外美债抛售成"潮流",美媒也表示担忧。11月2日,一家美国媒体还刊文探讨:谁将继续购买美债?

美债规模逼近27万亿!美元2023年将贬值15%

在回答美媒"谁将继续购买美债"这一问题前,先来探讨一下为何海外持有国纷纷为何抛售美债,主要受三大因素左右。

首先是美债规模攀升、美国财政赤字不断扩大,美国"赖账"的可能性增大。据上海证券报报道,美债的规模至9月份已逼近27万亿美元,分析师还预测,到2020年底美债有可能进一步攀升并超过30万亿美元。

美国财政部10月公布的数据显示,2020年美国的预算赤字将达创纪录的3.132万亿美元。分析师还表示,若政府通过另一项共计数万亿美元的刺激计划,加上社会税收的减少,美国的财政赤字将达GDP的20%。

值得一提的是,美国大选在即,许多投资者都在观望:大选过后,美国的情况是否会改善?对此,全球最大对冲基金桥水的创办人达利欧给出了答案:无论谁赢得大选,美国都将出现更大的赤字,并发行更多的债务。外媒10月还报道称,美国还想再"借"1.8万亿美元(约合人民币12.08万亿元)。

其次是美债收益下降及美元持续走低,使得美债的吸引力下降。市场消息显示,8月美国10年期国债收益率已经跌破1%,30年期国债收益率也位于2%以下,作为参考,中国10年期国债收益率已超过3%。

美债收益下跌,美元走势也不乐观。高盛集团的全球外汇和新兴市场策略联席主管扎克·潘德尔(Zach Pandl)表示,美元目前已被高估了10%-15%。高盛集团预计,到2023年年底,美元或将贬值15%,触及2014年以来的最低点。

最后是各国央行出于去美元化、外汇储备多元化的考量。同样以中国为例,我国在抛售美债的同时,也在不断增持日本国债,据参考消息网梳理,今年4月-7月,我国对超过一年的中长期日本债券的买入量达1.4万亿日元(约合人民币895亿元)。

多国加入"美债抛售潮",谁当"接盘侠"?

回归到"谁将继续购买美债"的问题,在多国央行抛售美债的情况下,美债依旧有其稳定的买家。据美媒援引专业人士的分析,美债的"拥护者"很有可能来源于亚洲许多拥有可观外汇储备,且以干预市场而闻名的国家,比如新加坡、印度。

该专业人士还指出,基于美元的世界储备货币地位,美元走软或许会促使经济实力强大的国家降低对美债的兴趣,但却会进一步刺激以出口经济为主的新兴国家央行增加其美债持有量,以防止本国货币升值太多,出口竞争力下降。

除了上述类型国家,美债还有一个最大的接盘侠——美联储。数据显示,海外投资者持有的美债其实只占美债总规模的30%左右,美国金融机构、美国投资者个人、美联储所持有的美债才占据了"大头",约为70%左右。若出现海外持有者大幅抛售的情况,美联储便会介入,以确保美债"有人接盘"。

但即便美联储"财大气粗",其能力也有限,美联储近日公布的数据还显示,其资产负债表规模已升至7万亿美元的新高。或是考虑到债务规模攀升的速度太过,美国财政部2日还预计,2020年4季度,将收紧可出售债券净额至6170亿美元,这似乎暗示着,美国已在紧缩财政刺激措施。

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