关键时刻,越南突然反水了?中国亮出铁腕!

11月20日-22日,特朗普的国家安全顾问奥布莱恩在访问越南时,警告越南领导人及高级官员:越南必须遏制转运中国出口产品,并从美国购买更多液化天然气或军事装备等产品,否则美国就要对越南加征惩罚性关税。

此前中美贸易战,美国限制从中国进口商品,有评论就指出中国可以绕道东南亚转运出口,有效突破美国限制。如今,美国对越南发出警告,意在进一步封锁中国对外出口渠道,打压中国发展。

但越南的外贸依存度(进出口总额/GDP)已经接近200%,美国此举对越南经济的发展,可谓是釜底抽薪精准打击,而越南对中国发展的依赖,也远超美国预料。

我们先简单看一下中越经济规模的对比。

越南在2018年的经济增长率是7.08%,快过中国的6.6%。如果仅仅看增长率对比,你可能觉得越南会对中国构成挑战;一旦把规模考虑进来就会发现,增长率能说明的很有限。

2018年,中国的GDP是13.6万亿美元,越南则是2425.5亿美元,后者大约是上海的1/2,深圳的2/3,不到苏州的9/10,大致相当于山西或黑龙江的水平,略低于云南和内蒙古,略高于贵州。如果把越南2018年的GDP和中国各城市的GDP放在一起排序,越南能排在第8名,介于苏州和成都之间。

越南经济中还有个特殊的结构性风险,就是三星公司。越南三星占了三星集团总产值的30%左右,但越南三星的产值近几年都占越南GDP的25%以上,其出口额也占了越南出口额的近25%。越南三星的经营近乎一种“半体外循环”的状态,经营结构是“两头在外”的—零部件、半成品的供应主要来自海外,制成品的主要销售市场也在海外。除了就业,越南三星和越南本地的经济联系相对有限。

进一步的数据显示,“两头在外”并不是三星这一家公司的特征,而是越南经济的结构性特征。从2014-2018年这5年来越南进出口贸易的数据中可以看出,越南的进出口增速较快,越南的外贸依存度(进出口总额/GDP)原本就很高,现已逐年攀升到接近200%,但越南的顺差率(顺差额/进出口总额)很低,始终在1%上下徘徊,也就是说,进出口过程中完成的增加值很有限。

进一步考察越南的贸易结构后,我们发现,越南进口的主要是机器设备和中间产品(零部件、半成品等),出口中则有较大比例是终端产品。

据越南统计总局的报告显示,2018年,越南的进口品主要包括三大类:机械设备为主的资本性货物(占比30%)、中间产品(占比60%)和消费品(占比10%)。该年的进口中有超过六成是由外商投资企业完成的。中国是越南最大的进口来源地,其次是韩国,东盟国家排在第三位。

而2018年越南的出口品中,最主要的是手机、纺织品、电子产品、鞋子等面向终端消费用户的产品。出口中则有超过八成是由外商投资企业完成的,越南本土企业只在水产品和木制品的出口上占据主导地位。出口市场中最大的是美国,其次是欧盟,中国排在第三位。

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