而在此背景下,如果台积电在未来的多年内,在去美化为华为供货上毫无作为,而中美关系在未来走向越来越差是很有可能的,这必然会让其他中国大陆芯片公司感到可靠供应的重要性,从而有更大的动力转向中芯国际和华虹等本土厂家。
二是中国下游品牌份额在越来越大,因此中芯国际必然会搞去美化(为什么文章后面讲)
一旦几年内搭建出去美化产线,即使只是一条工艺水平较低的线,
也意味着中芯国际将独享华为订单,得到华为的大力扶持,
这对台积电来说,相当于是让华为专心和尽全力扶持自己的竞争对手。
我们可以从全球十大芯片购买企业的金额来看,下图来自Gartner,体现的是2019年全球购买半导体金额最多的10家公司,
其中华为全球第三购买了208.04亿美元的芯片,其中海思自研的芯片大约50%,
可以从华为给台积电的采购订单看出来,台积电2019年的营收中来自海思的占了14%,而当年台积电的营收为357.74亿美元,这意味着差不多50亿美元的代工订单来自华为。
我们也可以据此反推,加上各种费用和利润,海思的营收在100亿美元以上。
除了华为之外,其他全球芯片采购大户还有联想全球第四,步步高全球第六,小米全球第八,鸿海全球第十位。
也就是2019年的十大全球芯片买家,中国占了五家,
而如果看增速的话,2019年购买芯片的增速小米,华为,鸿海,步步高占据了前四位,也就是购买芯片增速最快的都是中国公司(当然鸿海属性特殊点)。
在2020年的今天,除了华为的海思以外,OPPO, VIVO,小米都在以不同的形式在投资芯片设计产业,
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