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芯片之战只是中美第一场战争真正血拼才开始

2020-07-03 16:20:35

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从华为的三大主营业务表现来看，消费者业务在2018年首次超过运营商业务成为华为最主要的收入来源，2019年消费者业务依然保持强劲增长，同比增长34.0%，占比从2018年的48.4%增长至54.4%。消费者业务的快速增长主要得益于中国市场的快速增长，然而，由于GMS服务的缺失，华为手机海外用户流失严重，据华为轮值董事长徐直军表示，2019年华为消费者业务海外至少损失了100亿美元。另外，受到全球经济低迷和美国制裁的冲击，运营商业务和企业业务增长乏力，增速分别为3.8%和8.6%，尤其是运营商业务份额占比下滑较快，从2018年的40.8%降至34.5%（见图1）。

华为对美国断供的极端情况早已未雨绸缪，自美国制裁中兴事件为国内高科技企业敲响警钟后，华为开始加大库存备货，2018年以来华为已提前采购大量美国半导体厂商的关键元器件，储备库存可支撑华为1.5-2年，此次美国商务部工业与安全局给出华为的上游供应商120天缓冲期，华为仍可以利用这段时间抓紧备货，提升库存水平。另外，近年来华为加大科研经费投入力度，加快推进关键元器件国产化进程，在硬件方面独立设计海思麒麟和巴龙芯片以替代高通手机GPU和基带芯片，在软件方面独立开发鸿蒙系统以替代谷歌服务。在华为的自主研发努力下，华为新产品的国产化水平已有显著提升，例如其高端手机Mate30 5G版中国产零部件的使用率按金额计算已经从25％左右大幅上升至约42％，而美国产零部件则从11％左右降到了约1％。

不过，此次特朗普政府出台的最新技术出口管制规定试图对华为动用“核选项”，通过限制外国企业对华为出口涉及美国技术和设备的芯片，以此切断华为的芯片全球供应链，这对华为的未来生存再度带来重大挑战。尽管华为的基站等部分产品已经实现了“去美国化”替代，但在高端芯片研制上华为依然对美国软件和技术高度依赖，即使是中低端华为自研芯片的制造也离不开台积电、中芯国际等使用美国半导体材料、设备等进行生产的芯片代工厂。美国的最新禁令正在使华为陷入两难困境，自研芯片和海外芯片均离不开美国制造，这一“卡脖子”举措使华为前途更为艰险。根据New Street Research发布的报告，美国新规或将彻底摧毁华为，华为可能还有12个月的寿命。不过，这一悲观预计也引发质疑，美国作为世界霸权国举国家之力遏制华为企业的极端举措可能取得一定效果，华为的未来命运依托于高端元器件尤其是芯片的国产替代进程，而这将取决于中美大国博弈前景，以芯片之战为代表的中美技术战正徐徐拉开帷幕。