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上亿视频涉侵权苹果或下架快手快手也需要为自己找到一个答案

2021-02-02 10:58:35

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快手主营业务包括直播、在线营销服务以及电商、网络游戏等其他服务。

2017年、2018年及2019年与2020年前三季度，快手的收入分别为83亿元、203亿元、391亿元、525亿元，同期，直播所得收入占总收入的比例分别为95.3%、91.7%、80.4%及62.2%;在线营销服务比重分别为4.7%、8.2%、19.0%及32.8%;

电商、网络游戏及其他增值服务收入比重分别为零、0.1%、0.6%及3.2%。看上去确实不错，但深究起来就没那么光鲜了。

过去三年及去年前三季度，快手直播收入分别为79亿、186亿、314亿和253亿元，增幅直线下跌，2018年同比增长了135%，到了2019年只剩下一半，去年前三季度更是不足5%。

幸运的是，在线营销服务与其他服务，尤其是前者，弥补了不足。但问题在于广告是一柄双刃剑，一个APP如果广告满天飞时也就是被用户抛弃的时候。

同行对标凸显优势与差距

同行对标是资本市场考察一家公司投资价值的重要手段，从国内的互联网企业来看，B站和抖音的业务是和快手最接近的，这俩主儿都不好惹。

截至2020年9月，快手平台用户中内容创作者超过1.2亿，占平台月活用户的比例约26%，月均上传视频11亿条；而截止到2020年Q2，B 站月均活跃 UP 主数量190万，月均投稿量600万条。相比B站，快手内容生产生态更为庞大。

二次元文化是年轻用户群体中的一种小众文化，其核心用户群体主要聚集在 A 站和B站。2018年，快手收购A站，并帮助其恢复正常运营，将业务范围深入B站的腹地。

从用户粘性看，B站的DAU/MAU是27%，而快手是则是52%，可以说用户粘性几乎不在一个可以比较的层面。从用户使用时长的角度看，B站是81分钟，快手是86分钟，抖音用户日均使用时长超过90分钟，快手处于中间位置。

因为B站的UP主专业性更强，所以视频更长，视频更新频率肯定是比短视频慢的，与此同时，和B站相比，快手平台用户具有较强的付费能力，其付费用户规模、付费率以及单个付费用户月均付费金额(ARPPU）均处于领先水平。所以纯从变现能力看，快手应该是要高于B站的。

根据《2020年快手生态内容半年报》，快手平台短视频内容类型主要为大众化的内容（生活、颜值、美妆、美食和才艺等），其中生活类的短视频内容占比 29.8%。对比快手与抖音平台短视频内容，两家平台的前十内容垂类基本重合。

对比快手与抖音平台的短视频内容，两家平台的 TOP 10内容垂类基本重合，但快手在游戏垂类发展领先，抖音在明星垂类发展领先，二者各有千秋。在直播带货赛道，快手相对于抖音具有明显的领先优势。根据艾媒数据，2020 年上半年，快手直播电商 GMV超过1000亿元，仅次于淘宝直播1800亿 GMV，大幅领先抖音。不过也要注意到，2020年上半年，快手App的平均日活为 2.58 亿人，抖音App的日活超过4 亿，快手在用户规模、营收规模、算法技术等方面还是相对落后的。

最新，抖音背后的字节跳动传出融资20亿美元，并计划将抖音、今日头条、西瓜视频打包在香港上市。

直播占比下降广告是把双刃剑

快手创立于2011年，前身为移动应用程序GIF快手，是一个供用户制作并分享GIF动图的工具软件，即为短视频的雏形。2013年，该公司转型为短视频社交平台，2016年，作为平台功能的自然延伸，使用户能够更好的社交并能够在平台上与他人实时互动，快手逐步建立了直播、线上营销服务、电商、网络游戏、在线知识共享及其他多种变现渠道。

快手主营业务包括直播、在线营销服务以及电商、网络游戏等其他服务。

电商、网络游戏及其他增值服务收入比重分别为零、0.1%、0.6%及3.2%。看上去确实不错，但深究起来就没那么光鲜了。

幸运的是，在线营销服务与其他服务，尤其是前者，弥补了不足。但问题在于广告是一柄双刃剑，一个APP如果广告满天飞时也就是被用户抛弃的时候。