4.贸易摩擦
可以预见的是,今后中美贸易摩擦,会减缓。
美国在真正加息缩表前可能会降低甚至减免关税。
5.大宗商品
大宗商品,在未来价格将会逐渐走低,溢价会慢慢析出。
当然,除了铝土和天然气,还要走高一阵子,因为几内亚和全球航运还有俄罗斯问题。
6.芯片
这次通话,半导体开始上扬,大家都预期美国会尽快解除芯片禁令,这对整个芯片供应链产业链也是个非常好的预期。
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总结一下
1.元首通话短期有助于风险情绪,不过对未来全球资本、包括人民币真正提振,还要看下个月的罗马G20会议。
2.中美关系在慢慢常态化,避险情绪在逐步稳定,未来权益资本风险投资情绪会上升。
3.人民币升值幅度有天花板,因为消息后刚刚人民币升值后又吐了一部分涨幅,在岸、离岸市场均看到中资大行的美元买盘,减缓了人民币升值速度。
4.中美对话对市场肯定是短期振奋,但是中长期,市场基本面依然波动。
底层逻辑,没有太大变化。
5.中国债市和人民币,具体要看8月份的社融金融数据,如果好,人民币还能上顶一波。
不过,估计难度比较大。
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