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只有解除了这个魔咒,我们才能迎来下一个20年

我们的话题还是从越南开始,最近越南来自全球的订单大幅度增长,被广泛认为是下一个世界工厂。2022年第一季度越南出口额达到891亿美元,相当于5842亿元人民币;而同期深圳出口额为4076.6亿元,越南比深圳多了近43%。很多人认为最主要的原因是越南的土地成本和人工成本远远的低于广东省,所以,会吸引大量的资本到越南去发展制造业。

事实上这并非重要原因,或者说对越南的影响力非常有限,好比深圳作为全球手机制造中心曾长达数10年以上,周边很多县城的人力成本和土地成本远低于深圳,也曾搞过工业园区,但手机工厂却并没有离开,是因为深圳强大的产业集群优势。这种产业集群优势是在深圳集中了几乎所有的零部件供应链、最快捷的物流、最有经验的技术人员、最便利的企业服务机构。

越南短期超过深圳,真正的原因是中美关系的紧张而导致的贸易战,让很多对美国出口的制造企业在越南完成最后一站的「制造」。如2019年,美国政府对中国几乎所有家居类别征收高达25%的关税,在此背景下,导致中国外贸家居企业开始集中向越南转移。

一年后,越南就迅速取代中国,成为美国最大的家居供应国。在2021年,越南受到了严重的疫情影响,经历了长达数个月的封城,但木制品及家居出口仍然达到145亿美元,同比增长17.2%。事实上,你可以理解成中国的家居制造企业,依然使用中国的零部件和供应链,仅仅在越南完成最后的组装,打上「越南制造」的牌子,然后销售往美国,这样可以避开美国设置的关税。

也因为如此,越南1/3的出口是对美国,而整个贸易中,零部件依然需要从中国进口,尤其是纺织材料和零部件,56%的纺织、皮革材料、48%的机械设备、42%的电话、手机及零件均进口自中国。所以,越南的盈利能力很差,只能赚最后一道的幸苦钱。

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