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芯片荒、能源荒,下个风口竟是这个,重塑世界

全球天然气和煤炭价格的暴涨目前已经开始推升尿素价格。根据据道琼斯市场数据,美国墨西哥湾尿素期货即月合约10月7日报680美元/吨,较2020年12月31日涨168.2%,较2020年同期至少涨了200%。

其他化肥价格也大幅上涨,磷酸氢二铵(DAP)期货交易价格为682.50美元/吨,2021年迄今已涨74.3%,最近12个月累计涨幅为91.2%。根据美国农业部跟踪的数据,伊利诺伊州的玉米化肥成本目前约为每英亩165美元,一年前约为85至90美元,涨幅已经接近一倍。顺着这个链条下去,接下来上涨的将是农药,农资。

农药的原料主要是石油化工产品,农资里农膜的生产原料就是聚乙烯,也是石油化工产品,随着能源危机的出现,价格肯定会暴涨。化肥、农资、农药价格的暴涨必定剧烈推升农产品的生产成本,推动农产品价格。下面的影响更严峻。化肥行业与其他行业有很大的不同,因为它的产销周期比较长,也几乎是固定的,秋季、冬季所生产的化肥主要形成库存,到了春季和夏季集中销售。

本次的能源危机从三季度开始,四季度愈演愈烈,这恰恰是形成化肥库存的阶段。现在亚洲、欧洲的天然气价格已经比去年同期上涨了七八倍以上,煤价也大约上涨了二三倍,一旦尿素工厂在目前的价格下继续开工增加库存,到明年春季一旦天然气、煤炭价格出现回调,就有可能拉动化肥价格下跌,最终让化肥生产企业造成巨额亏损。

考虑到天然气、煤炭的涨幅已经十分大,这种亏损幅度是化肥企业难以承受的。所以就有媒体报道英国、挪威的大型化肥企业已经停产,既有天然气供给短缺的原因,也有在目前的原料价格下建立库存所带来的风险因素。在这种局势下,今年三四季度所形成的化肥库存必然会低于以往的水平,到明年春、夏季节的时候,化肥就很可能出现短缺,对农业生产活动和产量形成进一步的威胁。